又有多只绩优基金紧急限购
发布时间:2021-11-26

  9月限购潮依旧来势汹汹,截至9月14日,已有超250只基金(不同份额分开计算)发布了“限购令”。今年以来,市场上有超3400只基金暂停大额申购或暂停申购。多位基金经理表示,目前规模对于自身投资方式而言,基本达到了管理半径的上限,为了投资者利益考虑,所以进行了限购。

  9月14日,博道中证500指数增强发布公告称,自2021年9月15日起调整本基金的大额申购(含转换转入和定期定额投资,下同)业务的限额,若单日单个基金账户累计申购本基金A类、C类基金份额的申请金额超过2万元(不含2万元)的,本基金管理人有权部分或全部拒绝。值得注意的是,9月7日,该基金刚发布单日申购金额不超10万元的“限购令”。

  对此,博道中证500指数增强基金经理杨梦向记者表示,限制大额申购,主要出于保护现有基金份额持有人的利益,加强基金投资运作的稳定性的考虑。

  数据显示,截至9月14日,博道中证500指数增强今年以来收益高达43.67%,年内超额收益最高达25.93%,在同类指数增强基金中业绩排名第1。

  此外,诺安沪深300指数增强也在9月10日公告暂停大额申购,截至9月14日,今年以来已经有38只指数增强密集公告“闭门谢客”,暂停大额申购。

  西部利得基金量化投资部基金经理盛丰衍表示,指数增强型基金的业绩可以分解为两个部分:指数本身收益和超额收益,而后者的增厚程度将会受到策略容量的限制。指数增强型基金作为主动型基金的一种,实施限购措施有助于稳定增强效果,有望带给投资者更好的持基体验。

  9月13日起,丘栋荣管理的中庚价值领航暂停大额申购,单日申购上限为1万元。该基金今年以来累计收益达42.64%。而由他管理的中庚价值灵动灵活配置自9月8日起,也暂停大额申购,单日申购上限为1万元。他管理的中庚小盘价值则从9月2日起暂停了申购、转换转入和定期定额投资业务。截至9月14日,中庚价值灵动灵活配置和中庚小盘价值今年以来回报分别高达52.52%、75.98%。

  由张腾管理的中邮核心优势基金自9月8日起暂停申购及定期定额投资业务,今年以来该基金回报高达89.10%,近一年回报达114.56%。

  此外,由崔宸龙管理的前海开源公用事业股票基金也发布公告,自9月10日起,该基金单日每个基金账户累计申购的最高金额由原来的10万元调整为3万元。值得注意的是,两个月前,该基金刚发布了单日申购金额不超10万元的“限购令”。

  数据显示,前海开源股票基金成立于2018年3月23日,成立以来收益率达233.77%,今年以来收益率达100.90%,暂列年内主动权益类基金业绩排名第3。

  前海开源股票基金经理崔宸龙表示,前海开源公用事业基金今年以来业绩表现较好,导致基金的规模大幅增长,增长后对管理能力提出了很多新的考验。比如交易摩擦成本的提升,受限于公募投资规定导致部分投资标的持仓比例无法提升,流动性的保护等等方面。目前的规模对于我自身的投资方式基本达到了新能源领域管理半径的上限。为了基金投资者的利益,所以进行了限购。投资者利益永远是第一位的,其它的方面都是为了投资者利益这一核心要求来配合的。

  截至9月14日,今年以来,3400余只基金(不同份额分开计算)宣布暂停大额申购或暂停申购。若只统计股票型基金和混合型基金(剔除指数型基金),目前处于限购状态的基金超620只。9月限购潮依旧来势汹汹,月初至今,已有255只基金发布了“限购令”,其中不乏今年以来业绩领跑的绩优基金和规模靠前的顶流基金。

  沪上一位市场部负责人表示,通常来说,基金限购往往都是出于主动调控基金规模,防止规模增长过快的考虑,通过限购将基金规模限制在较为合适的范围内,尤其是一些业绩表现优异的基金,避免资金短时间内大量涌入而摊薄收益率。另外,或是因为基金经理对于后市并不乐观,不希望基民高位买入被套,所以通过限购行为一定程度上起到保护投资者利益的作用。

  记者发现,不少投资者在看到基金密集大额限购、尤其是很多明星基金纷纷限购时,很容易对后市表现感到担忧,认为基金限购是择时信号。

  上述市场部负责人表示,不排除投资者会有这种担忧。基金限购可能是因为基金经理已经意识持仓标的估值较高,未来风险会越来越高,通过主动调控基金规模来避免基民过度参与。此外,从当前市场表现来看,接下来市场大概率会延续震荡行情,波动性较大,规模快速扩大确实不利于获取超额收益。

  前海开源公用事业股票基金经理崔宸龙建议,投资者还是需要理性的看待市场,如果坚定看好,则长期持有。同时需要关注基金的定期报告,基金经理的直播等沟通渠道,寻找基金限购背后的主要原因,在确定原因的前提下,再做自己投资的判断。这样才能做出合理的判断,不建议简单的做判断。

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